平台动态

新增功能：

01、云平台首页【我的关注】，新增“待采购订单”“待出运订单”查询

02、解决客户数据量大，单据在选择客户时，系统出现卡顿问题

03、解决邮件写信正文及签名、模板的文字显示问题

04、优化分发邮件界面及功能

05、优化邮件列表客户显示卡片功能

06、优化邮件列表排序功能

07、优化选择产品弹窗的产品搜索匹配功能

08、新增产品规格型号字段控制，被使用产品的规格型号不允许修改，单据中的产品规格型号只读处理

09、新增【报价】【出口合同】【采购合同】的产品历史数据查询功能

10、优化【报价单】【信用证管理】的版本管理功能

11、优化【出口合同】【采购合同】【出运单】列表的台账查询问题

12、【出口合同】产品增加价格控制，可在业务设置中启用

13、【出运单】新增“费用明细”功能，与【付费用申请】相关联

14、优化【出运单】部分功能，“收汇及费用”名称改为“收汇方式”，“增减费用(货款外结算)”改为“增减金额(货款外结算)”

15、新增【收款单认领】审批功能

16、个人信息增加【SKYPE】字段

17、新增【人员管理】手机及邮件解绑验证功能

18、新增系统管理员更改功能，可指定新的系统管理员

19、新增审批流程控制：正在审批过程中的审批流程，禁止编辑

20、新增“管理员只查看自己的审批任务”功能

21、新增审批时可撤回到中间级处理

22、单据新增取消提交功能

23、新增控制“单据版本修改不能修改单号”

24、优化数据字典值被使用之后不允许删除

25、单据列表及统计、查询增加【Ctrl+右键】导出功能，可直接导出到EXCEL

新增功能：

01、产品浏览及编辑改为多页签形式

02、出口合同增加费用列表

03、邮件统计：邮件汇总分析增加两列【新建发出】【回复发出】

04、优化邮件回执处理

05、邮件接收新增显示接收账号及接收进度

06、邮件列表页面【全选】按钮优化功能

07、线下增加单据自定义字段同步功能

新增功能：

01、新增客户合并功能

02、新增客户全局查重功能

03、邮件写信页面增加控制按钮，控制富文本框的格式栏显示隐藏

04、邮件列表收、发件人显示信息修改：默认显示联系人名称及客户名称

05、优化邮件详情页，邮件头及菜单部分固定

06、新增产品操作日志

07、产品采购价格及供应商修改：增加产品默认价格，采购合同可调取此默认价格

08、产品销售指导价小数位数增大到四位

09、业务单据列表加时间筛选，优化列表反应效率

10、业务单据【新建】按钮加底色处理

11、手工录入报价单的产品报价默认取产品的销售指导价

12、报价结果登记记录历次登记结果，并增加报价结果统计

13、报价列表及浏览页面，生效报价可以一键生成合同

14、企业设置修改：增加企业银行账号、企业签章功能

15、新增审批方式帮助说明

新增功能：

01、优化审批任务页面样式

02、新增客户日志查询

03、优化客户浏览详情页面及动态显示内容

04、新增客户名称特殊字符的判断处理

05、新增客户共享到部门

06、客户跟进记录增加最低字数限制

07、优化客户统计

08、写群发信增加【选择内部联系人】

09、邮件正文特殊背景处理

10、邮件全部归并问题修正

11、产品编码修改功能更改

12、新增仿真页面在被引用时修改名称

13、列表页打开详情页机制优化改造

14、个人设置增加人员签名

15、修改一些错误问题

新增功能：

01、云平台注册添加手机验证码功能

02、工作台首页增加【审批中心】

03、增加【帮助】按钮，可下载文字操作说明，可在线观看操作视频

04、【邮件群发】优化部分功能

05、邮件列表弹出的客户卡片增加权限控制，没权限操作的客户不显示客户信息，并提示客户已存在

06、客户列表增加【批量共享】功能

07、客户详情页【相关邮件】功能更改

08、客户浏览Tab页增加【客户名称】，最多16个字符，超出部分溢出显示

09、产品添加【附件管理】功能

10、产品新增成本价格时加【备注】字段

11、产品大类增加手动调整顺序功能

12、产品模块【历史价格】权限修改

13、增加新版报价单，可自定义计算公式

14、收付款模块列表，增加【备注】字段显示

15、付费用申请，增加【预付费用】申请

16、增加【合同应收账款查询】

17、增加【业务毛利分析】查询

18、增加【应付货款统计】

19、增加部分业务统计，继续完善客户统计、邮件统计

新增功能：

01、更换云平台首页

02、【邮件群发】新增定时发送

03、【邮件群发】新增批量复制添加邮件地址和联系人名称

04、【邮件群发】新增中途停止发送

05、新增部分统计：业务员统计、邮件统计

06、优化一些适用问题

新增功能：

01、公海客户浏览页面与我的客户浏览页面保持一致，公海客户可进行编辑、跟进

02、客户【共享】增加权限控制

03、联系人列表增加【发送邮件】【发送群发】功能

04、客户导入增加联系人批量导入

05、客户统计列表增加发送群发邮件功能

06、邮件管理部分菜单名称修改

07、邮件归并问题修改，去除单独内部邮件归并，邮件归并更简洁更清晰

08、邮件群发发送状态增加一列【失败原因】

09、邮件新增【编辑公司模板】和【邮件账号设置】权限控制

10、产品增加集装箱信息

11、产品设置添加“超链接”自定义字段类型

12、新增【合同进度跟踪】功能

13、业务单据增加撤单功能，合同管理增加作废功能

新增功能：

01、系统启用多页面形式，更加符合业务操作习惯，提高工作效率

02、增加客户活跃度统计，分析客户热度，保持和客户的粘度

03、业务模块支持自定义产品属性，可以针对不同公司，不同产品显示对应信息

04、增加写邮件时直接调用系统里的合同，单据信息到正文，或者附件

05、增加产品的历史报价，历史销售情况，提供参考

06、客户资料直接关联客户邮件，业务数据

07、增加产品信息：中文描述，英文描述，用于制作不同语言的单据

08、界面趋于人性化操作更新

09、更新查询分析，计算合计值及业务卷宗一览

新增功能：

01、新增工作台模块：包括首页（关注中心、图表统计分析、日程管理）、快速新建、审批任务及审批授权功能等

02、邮件系统与CRM系统有机结合在一起，新增部分邮件功能

1）增加邮件群发功能

2）增加邮件审批功能

3）增加邮件归并，查看客户邮件、内部邮件功能

4）增加邮件模板，提供大量优化的系统模块做参考

5）增加邮件黑名单功能，优化邮件追踪功能

6）增加邮件各种设置及控制功能

7）增加新建邮件可直接调用系统报价单、合同等单据信息到正文及附件

8）增加部分邮件权限控制，优化邮件特殊权限范围

9）增加邮件统计功能

03、客户管理改版

1）客户改为浏览模式

2）增加【公海客户】功能，实现客户数据多元化存储

3）增加【客户提醒】【客户跟进】【客户共享】功能

4）增加【商业机会】【市场活动】功能

5）增加客户导入及联系人批量导入

6）增加客户统计功能

04、产品管理改版

1）产品改为浏览模式

2）优化产品新建及详情界面功能，增加产品统计功能

3）增加产品的历史报价，历史销售情况，提供参考

05、出口业务流程整体风格更改

1）单据列表及详情页面风格优化更改

2）优化部分业务单据功能

3）增加部分业务查询及业务统计分析

06、新增【出口信用保险】流程

新增功能：

01、新增CRM营销管理：包括客户营销视图、客户联系人管理、商业机会管理等。

02、增加“单据作废”功能。

03、新增客户支持系统，获取更多帮助信息，

04、出口合同增加工作台职能，可以在出口合同上可以直接制作发货单、登记信用证到证、到款信息。

05、出口合同新增“盈亏预测表”功能

06、出口合同增加工作台功能，可以在出口合同上可以直接制作发货单、登记信用证到证、到款信息（以前这些内容需要在独立模块中完成）

07、新增客户信用证未到查询、客户预收款未到查询

08、出口收汇改为在合同上的[到证/收汇登记]页面中直接登记，废弃原独立的[收款登记]模块。

09、增加单据作废功能

10、报价单、出口合同生效后如果需要修改，使用[版本修改]功能，其他所有单据在生效后可以直接修改。

11、报价单、合同、托单、单证等所有单据上的“仿真页面”，即使单据生效后也可以重新选择格式、重新生成和导出。

12、部门设置中：可以设置本部门的人员及岗位。同时，鼠标双击某人员可以进行：停用、部门调动、业务移交等操作。业务移交功能中可以 同时进行业务移交和客户移交。

13、选择字典和码表的对话窗口中，提供“当时新增记录”的功能

14、商品类目使用后可以增加下级类目。并提供[明细商品类目替换]按钮功能，将被增加下级并且在单据中已经使用的商品类目，替换为正确 的类目。

15、明细商品模块中，新增：产品研发管理、采购询价管理。

16、新增[系统设置]模块（限系统员使用），可以设置本单位软件的使用模式，包括：各种单据生效后是否可以修改、启用或禁用哪些仿真页 面、维护自定义字典等，系统员均可以进行控制。

新增功能：

01、提供：订舱委托书、出口货物明细单、工厂装运通知、报关单证、结汇单证等“仿真页面”。并支持“客户定制化服务”。

02、实现业务预警管理，包括：出口合同交期预警、提单未收回预警、未交单预警等。

03、提供：应收帐款查询、预收款查询、收款台账、付款台账等实用的资金往来查询模块。

04、可基于单项业务（出口合同、发货单），进行业务卷宗管理，实现对业务的全貌管理、业务跟踪和查询分析。

05、选择字典和码表的对话窗口中，提供“历史选择”的功能

06、系统中的海关商品码、监管条件、退税率、汇率等，均由云平台自动维护为最新数据，无需手工维护。

新增功能：

01、提供：出口报价、出口合同、信用证、托单、发货单、单证等全程业务操作处理模块。

02、供多种系统默认岗位，具备严格的操作权限和数据权限控制。

03、提供部门、客户、商品等基础信息维护模块，易录入、易维护。

04、提供Excel导入的方式，将客户、商品等一键导入到erp系统中，初始化工作高效、便捷。